Le prince Attrebus poursuit sa quête de l'épée magique, Umbra, seule capable de défaire les envahisseurs de son royaume. En parallèle, à la Cité impériale, l'espion Colin découvre la preuve qu'un traître oeuvre au coeur de l'empire. Annaïg, quant à elle, est devenue l'esclave du Seigneur des âmes d'Umbriel. Ces trois personnages parviendront-ils à sauver Tamriel ?